Conseil structuré à l’aide de modèles différenciés

Target Desktop fonctionne d’après une logique professionnelle pratique et soutient globalement le conseiller financier. Plus de 100 modèles de base couvrent pratiquement tous les besoins en conseil. Le Target Desktop livre des calculs, variantes et comparaisons immédiatement utilisables dans une présentation adaptée au client.

Secteurs d’application

  • Impôts
  • Placer et épargner
  • Habitation et biens immobiliers
  • Prévoyance
  • Retraite
  • Succession

Caractéristiques

  • Interface utilisateur configurable
  • Administration centrale des clients avec des données de base
  • Fichier clair de conseils effectués
  • Calculateur intégré d’impôt et prévoyance